Tomt papir og en tusch toptunet til tosserier. En jazzet trompet. Og en guitar klar til swingende strengelege. Det er ingredienserne, når forfatter, musiker og illustrator Franz M.H. Bomberg og guitarist Andreas Ugorskij inviterer skoleelever ind i et univers med finurlige fortællinger og musikalsk krudt til både ørerne og fødderne.

Forbered jer på masser af grin, jazzede toner og skøre påfund, når Franz med børnenes hjælp livetegner og Andreas binder fortællingerne sammen med lækker musik, hvor der også bliver plads til både sang og dans.