Kan en fladfisk skifte farve? Og er det rigtigt at en hest kan trylle et æble om til en pære? Puds falkeblikket, for det går stærkt når Danmarks eneste Naturtryllekunstner Gustav Urth, ved hjælp af magi fortæller om de danske dyr. I øjenhøjde tryllebinder Gustav de mindste. Showet byder på tryllekunst i verdensklasse, høj faglighed, finurlige ballondyr, fremvisning af udstoppede dyr og 100% grinegaranti. Både mor far og børn må indfinde sig med krampe i lattermusklerne, for det er et stensikkert hit hus alle når Gustav slår sig løs på de skrå brædder